Damit tritt REAL OPTION AG nicht als Finanzintermediär im Sinne von Art. 2 Abs. 1 GwG auf, sondern agiert ausschliesslich als Berater ihrer Kunden in der Vermögensanlage. Die Umsetzung der Beratung durch die REAL OPTION obliegt allein dem Kunden. REAL OPTION wird nicht fremde Vermögenswerte annehmen, aufbewahren, übertragen oder im Rahmen von Vollmachten des Kunden anlegen.
Die Produkte der REAL OPTION AG im einzelnen:
Depotsanierung: Die “Depotsanierung” ist ein Beratungsprodukt für Anleger, welche im Rahmen der Internet-Krise 2000 / 2001, der Bankenkrise 2008 / 2009 und der europäischen Staatsschuldenkrise 2010 / 2011 / 2012 derartige Verluste in ihrem Portfolio erlitten haben, dass die meisten Aktienpositionen im Verlust sind. Der Anleger betreibt kaum noch Handel, da er keine Verluste realisieren will.
In dieser Situation sollte manche Position trotz Verlust verkauft werden, andererseits mancher Kaufkurs durch Nachkaufen reduziert werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen, mit welchen die Verlustrealisierungen zurückverdient werden, sollten die Verkäufe regelmässig mittels Short Calls (Verkauf von Kaufoptionen) und die Nachkäufe mittels Short Puts (Verkauf von Verkaufsoptionen) angestrebt werden.
Auf diesem Wege kann das paralysierte Anlegerdepot revitalisiert werden und der Grundstein für eine erfolgreichere Teilnahme am Aktienhandel gelegt werden.
Strukturierung Neuanlage: Der Anleger erfährt einen grösseren Vermögenszuwachs, beispielsweise durch Schenkung, Erbschaft oder den Verkauf eines Betriebes oder einer grösseren Immobilie.
In einem ausführlichen Gespräch mit dem Anleger wird ein Vorschlag zur Erstanlage des zusätzlichen Vermögens erarbeitet und mündlich abgestimmt. Der Vorschlag wird anschliessend nochmals schriftlich ausgearbeitet und dem Anleger zur Verfügung gestellt.
Bestandsaufnahme: Die gesamte Vermögenssituation des Anlegers - Aktien, Renten, Rohstoffe, Derivate, Immobilien, Versicherungen - ebenso wie auch Schulden wird einmalig zusammengestellt. Die Ist-Situation wird ausführlich besprochen und seitens REAL OPTION AG bewertet.
REAL OPTION AG gibt zum Ende des ausführlichen Gesprächs Empfehlungen zur Veränderung (oder Beibehaltung) der Grob- und der Detail-Struktur der Vermögensanlage ab, welche anschliessend nochmals als schriftliche Ausarbeitung zur Verfügung gestellt werden.
Firmengründung und Domizilierung: REAL OPTION AG gründet eine Schweizer AG oder GmbH gemäss Vorgaben des Kunden in Nidwalden, einem der steuerlich attraktivsten Kantone der Schweiz. Gegebenenfalls übernimmt die REAL OPTION AG auch die Domizilierung in Nidwalden.
Einsitz in Gremien: REAL OPTION AG stellt für Schweizer AGs oder GmbHs des Kunden Verwaltungsräte. Ebenso stellt REAL OPTION AG Stiftungsräte und Trustees für Stiftungen oder Trusts von Kunden. Insbesondere kann auf diesem Wege eine mit dem Kunden abgestimmte Vermögensanlagepolitik umgesetzt werden.
Anlagepsychologische Beratung: Der Anleger liegt gleichsam auf der Couch und lässt sein gesamtes Anlegerleben Revue passieren, insbesondere alle Erfolge und Misserfolge. Gemeinsam mit dem Berater wird untersucht, ob sich wiederkehrende Verhaltensmuster erkennen lassen, inwieweit Erfolge und Misserfolge ihre Ursache in der Persönlichkeitsstruktur des Anlegers haben. Auf der Basis dieser Erkenntnisse werden Empfehlungen erarbeitet, welche anschliessend schriftlich nachgereicht werden.
